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Maarch Courrier/1.5/fr/Manuel administrateur/Fonctionnalités/Gestion des actions

Les pages d'action

Cette page consiste à répertorier les différentes actions et leurs rôles

Actions associées au module des entités

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  • Ajouter en copie

Cette action permet de modifier la liste de diffusion sans possibilité de changer le destinataire principal. Si le mot-clé "Rediriger" est utilisé lors du paramétrage de l'action, on pourra restreindre la liste des personnes ou entité pouvant être en copie


  • Redirection

Cette action permet de modifier transmettre le courrier à une nouvelle entité ou à une nouvelle liste d'utilisateur. Si le mot-clé "Rediriger" est utilisé lors du paramétrage de l'action, on pourra restreindre le périmètre de redirection

Actions associées au module avis

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  • Envoyer une demande d'avis(parallèle)

Cette action permet de d'indiquer une liste de personnes dont je souhaite un avis. Dans le cadre d'un avis parallèle, toutes les personnes de la liste peuvent donner leur avis sans contrainte de séquence. Le rôle pour avis vient compléter la liste de diffusion.

  • Émettre un avis(parallèle)

Cette action permet à un utilisateur de donner un avis si celui-ci a été sollicité. Les avis donnés sont visibles dans la page de résultat de la corbeille

  • Valider la demande d'avis(parallèle)

Cette action permet de valider une demande d'avis pour une liste précédemment définie. La description et la date limite de la demande d'avis sont reprises. Elle peut-être utile si l'on souhaite demander à plusieurs reprises un avis à une liste de diffusion. C'est une étape intermédiaire entre Envoi de la demande d'avis à un tiers et la réception par ce tiers

  • Demander un avis séquentiel

Cette action permet de mettre un courrier dans un circuit d'avis séquentiel. Ici c'est le circuit qui doit être défini contrairement à l'avis parallèle défini dans la liste de diffusion.

  • Émettre un avis(séquentiel)

Cette action permet à un utilisateur de donner un avis si celui-ci a été sollicité. L'exécution de l'action suffit à donner un avis. La description de l'avis est facultative

Actions associées au module visa

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  • Viser le courrier

Cette action permet d'ouvrir le parapheur électronique (page de visa). Le parapheur est utilisé pour toutes les actions liés au visa et à la signature du courrier. L'action viser le courrier est l'action par défaut pour la page de visa. Elle permet d'enregistrer les modifications effectuées sur la page de visa (parapheur)

  • Envoi pour visa

Cette action permet de soumettre le courrier à un circuit de visa. Elle est utilisée lorsque un courrier est soumis à un parapheur électronique. La liste des viseurs et le projet de réponse doivent être préalablement définis.

Le circuit de visa est séquentiel, Le dernier de la liste est le signataire du courrier.

  • Poursuivre le circuit de visa

Cette action permet de viser le courrier depuis le parapheur électronique. Le courrier visé est transmis soit

    • Au viseur suivant dans le cas de multi-viseurs
    • Au signataire dans le cas du dernier viseur du circuit
  • Interrompre le circuit de visa

Cette action permet d'arrêter un circuit de visa précédemment défini à n'importe quelle étape de ce circuit. Le circuit interrompu indique une date de traitement du circuit de visa (process_date de la table listinstance). Les personnes présentes dans un circuit interrompu pourront à nouveau être intégrées dans un nouveau circuit défini pour le même courrier

  • Retour de visa- retour au rédacteur

Cette action permet de remettre le courrier en traitement au destinataire principal du courrier. Elle conserve le circuit de visa précédemment défini. Elle doit être associé à un statut pour le destinataire (COU)

  • Retour de visa- retour au précédent viseur

Cette action permet de renvoyer le courrier à celui qui l'a précédemment visé. Elle doit être associée au statut de visa (EVIS)

  • Redirection pour signature

Elle est utilisée lorsqu' aucun circuit de visa n'est défini. Le rédacteur sollicite la signature directe d'un utilisateur en particulier.


Actions d'enregistrement

  • Indexer un fichier

C'est une action système qui permet d'afficher le formulaire d'enregistrement. Elle est liée à la corbeille d'indexation (Indexing_basket). L'action et la corbeille permettent le fonctionnement du lien "Enregistrer un courrier. Le mot-clé indexation permet d'ajouter les options d'entité et d'état.

  • Validation / Qualification

C'est une action système qui permet d'afficher le formulaire de qualification. La qualification conserve les index ajoutés à l'enregistrement tout en permettant de les modifier.

Actions de clôture

  • Clôturer le courrier

Cette action permet de modifier l'état du courrier (état clos). Elle permet de renseigner une date de clôture (closing_date)

  • Clôturer un courrier et lancer l'indexation

Cette action permet de modifier l'état du courrier, de renseigner le champ closing_date et de rediriger vers l'écran d'indexation.

  • Clôturer avec pièce jointe

Cette action permet de modifier l'état du courrier si et seulement si une note ou une pièce jointe précède la clôture.

Actions lié au module Contact

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  • Envoyer au contact

Cette action permet d'éditer un courriel à l'expéditeur et de modifier l'état du courrier. La validation de l'édition du courriel suffit à modifier l'état du courrier.

  • Envoyer au contact avec une pièce jointe

Cette action permet d'un éditer un courriel à l'expéditeur après avoir vérifié qu'une pièce jointe est bien associée au courrier.

Actions de traitement

  • Confirmation simple

Pop-up de confirmation de l'action à exécuter. Une note peut accompagner cette confirmation. (ne peut pas être utilisé en tant qu'action de liste)

  • Traitement

Cette action permet d'ouvrir la page de traitement. Elle indispensable pour configurer des actions disponibles pour un courrier . (ne peut pas être utilisé en tant qu'action de liste)

  • Voir le document

Cette action permet de télécharger le courrier dans un autre onglet du navigateur. (ne peut pas être utilisé en tant qu'action de liste)

  • Activer la persistance / Désactiver la persistance / Marquer comme lu

Ces trois actions permettent de conserver un courrier dans une bannette quelque soit le circuit du courrier défini.